Grupo Bimbo realiza emisión de deuda senior
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. ("Grupo Bimbo" o "la Compañía") (BMV: BIMBO) informó que el día de hoy concluyó su oferta de títulos de deuda (las "Notas") con vencimiento en 2022 por un monto de E.U.$800,000,000, con cupón de 4.50%, a un precio de emisión de 99.19%, representando un rendimiento de 4.602%.
Las Notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V., Bimbo Bakeries USA, Inc., Bimbo Foods, Inc. y Earthgrains Bakery Group, Inc. subsidiarias de Grupo Bimbo. La Compañía planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.
Las Notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la "Ley de Valores"), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.
Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores o vendidas en los Estados Unidos sin su previo registro o sin contar con alguna excepción aplicable para dicho registro. El presente comunicado no constituye una oferta para la venta o solicitud de una oferta de compra, ni existirá una venta de las Notas en algún estado de los Estados Unidos en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin el registro previo de las mismas o excepción a dicho registro bajo las leyes de valores de dicho estado.
